Ei pessoal, se vocês estão de olho no mundo das telas como eu, provavelmente já perceberam essa última novidade na cadeia de suprimentos de LCD.
De acordo com a CINNO Research, o BOE Technology Group (BOE) está se preparando para uma visita à divisão de TV da LG Electronics em meados de{0}}julho. Isso está chegando a partir de hoje, 18 de outubro de 2025, mas espere, os cronogramas nesses relatórios podem ser fluidos com as conversas do setor. A grande agenda? Definir detalhes sobre os volumes de painéis LCD para o segundo semestre deste ano e todo o ano de 2026. É um clássico-de alto risco-no mundo em constante-mudança da tecnologia de TV, onde as dependências são profundas e uma reunião pode inclinar a balança para bilhões em remessas.
Para contextualizar, a LG Electronics está se apoiando fortemente no BOE atualmente, com mais de 40% de seus painéis LCD de TV vindos da gigante chinesa – isso não é pouca coisa. O BOE, por sua vez, conta com a LG como um dos seus “três grandes” clientes, ao lado da Hisense e da Skyworth, que juntas engolem cerca de 45% da produção total de TV LCD do BOE. Só no ano passado, a BOE vendeu 57 milhões de painéis LCD de TV em todo o mundo, e a LG conseguiu 8-9 milhões deles – pense em telas nítidas e de alto volume alimentando tudo, desde aparelhos econômicos de 4K até TVs inteligentes premium.
Esta visita surge num momento crucial. A primeira metade de 2025 assistiu a uma corrida à acumulação de reservas graças ao nervosismo tarifário dos EUA, mas agora isso está a diminuir, deixando a segunda metade do ano – e a seguinte – com um aspecto um pouco nebuloso. Os dados da Omdia confirmam isso: a LG retirou 44% de seus LCDs do BOE em 2024 e, embora as previsões iniciais apontassem para 2025 uma queda de 40%, os números reais podem variar com base no que acontecer nessas negociações. A LG costumava equilibrar as coisas com seu-braço interno, LG Display, que atendia cerca de 12% de suas necessidades. Mas a LG Display saiu do jogo das TVs LCD em março de 2025, vendendo sua fábrica em Guangzhou para a TCL CSOT e mudando a todo vapor para OLED. Essa saída? Isso está forçando a LG a repensar todo o seu manual de fornecimento, e o BOE está se tornando o principal-estabilizador.
Do lado do BOE, este não é apenas mais um bate-papo com clientes – a LG é uma potência em sua linha, com cada um dos três primeiros (LG, Hisense, Skyworth) ficando com 14-16% de fatias do bolo. Aumentar aqui pode significar travar ainda mais volume, especialmente porque o BOE pretende diversificar além do LCD para territórios OLED (embora isso seja um outro drama com os processos judiciais da Samsung se formando). E veja só: os executivos do BOE estão-aproveitando duas vezes essas viagens à Coreia, contando também com a Samsung para acordos semelhantes de LCD, mesmo em meio a disputas de patentes. É como uma dança diplomática – consertar barreiras, assinar acordos e manter o fluxo dos painéis.
Então, o que está em jogo para o mercado mais amplo? Se a LG aumentar sua dependência do BOE, poderá abrir espaço para outros como o CSOT, que acabou de adquirir a fábrica de monitores da LG e poderia dominar. Mas com a procura televisiva ainda volátil – olá, ventos económicos contrários e guerras de streaming – estas negociações poderão definir o tom dos preços, das especificações técnicas (como os painéis IPS de grande angular-em que o BOE se destaca) e até mesmo dos impulsos à inovação. Atacadistas e OEMs, tomem nota: se os volumes permanecerem altos, esperem cadeias de fornecimento mais estáveis, mas talvez margens mais estreitas se as tarifas ressurgirem.
Resumindo, esse powwow BOE-LG parece um botão de reinicialização para o cenário de LCD de 2025. Fique atento – uma visita pode significar velas mais suaves ou águas mais agitadas pela frente. O que você acha: a LG irá all-in-no BOE ou fará hedge com mais CSOT? Deixe sua opinião abaixo!
